機(jī)器人、包裝機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備帶動(dòng)伺服電機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
近年來，中國制造業(yè)整體景氣度下行;2019年8月，中國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)4.4%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。伺服電機(jī)是實(shí)現(xiàn)智能制造業(yè)的核心裝備之一，市場(chǎng)規(guī)模受下游景氣程度影響，市場(chǎng)增速出現(xiàn)較大滑落。
——伺服電機(jī)下游市場(chǎng)情況
2018年，伺服電機(jī)的下游應(yīng)用市場(chǎng)包括機(jī)床工具(20.4%)、電子制造設(shè)備(14.5%)、紡織機(jī)械(12.1%)、包裝機(jī)械(10.8%)、機(jī)器人(6.2%)等。
2018年，機(jī)床工具市場(chǎng)、食品機(jī)械市場(chǎng)、印刷機(jī)械市場(chǎng)均出現(xiàn)下滑。根據(jù)機(jī)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年，中國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.06萬臺(tái)，同比下降14.53%;2018年，中國印刷專用設(shè)備產(chǎn)量為19253.68噸，同比下降25.1%。
機(jī)器人、包裝機(jī)械及醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)則保持較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)伺服電機(jī)需求市場(chǎng)增長(zhǎng)。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為14.77萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.7%，根據(jù)中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)約為43.9%，2018年整體機(jī)器人市場(chǎng)增速在22%左右。
——中國伺服電機(jī)市場(chǎng)有望維系較快增長(zhǎng)
通過測(cè)算，2018年，下游市場(chǎng)需求對(duì)伺服電機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為3.5%左右，按此增速，2018年，中國伺服電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模為130.8億元。
綜合來看，盡管受經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)景氣度下滑影響，伺服電機(jī)市場(chǎng)增速有所放緩，但從產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著控制系統(tǒng)靈活度上升，智能制造替代人工的剛性需求，未來驅(qū)動(dòng)、控制的比例將逐漸提升，伺服市場(chǎng)空間有望維系較快增長(zhǎng)。
國內(nèi)企業(yè)在伺服電機(jī)領(lǐng)域技術(shù)水平不斷突破
2010年以來，中國企業(yè)在伺服電機(jī)領(lǐng)域研發(fā)投入整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，相關(guān)專利申請(qǐng)及公開數(shù)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。通過SooPAT專利網(wǎng)通過關(guān)鍵字“伺服電機(jī)”查詢行業(yè)專利數(shù)量，2018年，伺服電機(jī)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到25177件，同比增長(zhǎng)37.4%，專利公開數(shù)量為24028件，同比增長(zhǎng)76.4%。
隨著中國伺服電機(jī)企業(yè)技術(shù)不斷取得突破，產(chǎn)品逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可，企業(yè)營收總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018年匯川科技營收為58.74億元，同比增長(zhǎng)22.96%，埃斯頓營收為14.61億元，同比增長(zhǎng)35.72%，信捷電氣營收為5.90億元，同比增長(zhǎng)22.09%。
國產(chǎn)份額占比25%，市場(chǎng)份額持續(xù)提升
中國伺服市場(chǎng)分為日系、歐美系、臺(tái)灣系、國產(chǎn)品牌四個(gè)陣營。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM(設(shè)備制造業(yè))市場(chǎng)，以松下、安川、三菱為代表;西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端，下游以大型機(jī)械為主;臺(tái)灣品牌產(chǎn)品價(jià)格和技術(shù)水平定位于外資品牌和國產(chǎn)品牌之間，以臺(tái)達(dá)及東元為代表;國產(chǎn)企業(yè)以匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控為代表，產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近，整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。
根據(jù)MIR DATEBANK數(shù)據(jù)，2018年，歐美系份額從2017年的18.7%提高到19%，日臺(tái)份額從59%略降到56%，國產(chǎn)廠商份額從22.3%增長(zhǎng)到25%。其中份額占比最高日臺(tái)系廠商業(yè)績(jī)普遍下滑，和其優(yōu)勢(shì)機(jī)床行業(yè)景氣度下滑有關(guān);歐美系廠商份額略有增長(zhǎng)，最具代表的是西門子和施耐德，前者在包裝、鋰電等行業(yè)增長(zhǎng)較為明顯，后者在激光加工機(jī)領(lǐng)域進(jìn)步較大;以匯川、埃斯頓為代表的國產(chǎn)伺服依然增長(zhǎng)迅速，在紡織、鋰電、工業(yè)機(jī)器人、電子、物流等多個(gè)行業(yè)替代外資市場(chǎng)，份額提升較多。
以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
來源: 前瞻網(wǎng)